UniCredit Invest Alternatives
UniCredit Invest Alternatives è il centro europeo dedicato agli investimenti alternativi all’interno del Gruppo UniCredit e opera come società di gestione del risparmio con sede in Germania, specializzata in strategie di investimento alternative per clienti privati e professionali. Offriamo soluzioni su misura e specialistiche sotto il marchio onemarkets Alternatives.
Investire in Alternative Investments
La nostra offerta comprende una gamma di strategie di investimento innovative, sia liquide sia illiquide. Queste soluzioni – progettate per migliorare la diversificazione del portafoglio – offrono l’accesso a strategie alternative attraverso alcune delle strutture più innovative disponibili oggi. Che si tratti di strategie semi‑liquide o illiquide, le soluzioni onemarkets Alternatives ampliano ulteriormente la gamma di prodotti del Gruppo UniCredit, creando soluzioni innovative che rispondono a un contesto di mercato in evoluzione e alle esigenze sempre più diversificate dei clienti.
Private Equity
Il private equity consiste in investimenti in aziende non quotate e completa l’offerta di strumenti azionari tradizionali.
Gli investitori acquisiscono imprese per accrescerne il valore mediante un apporto mirato di capitale e competenze specialistiche.
Private Credit
Il private credit, a differenza del private equity, consiste nella concessione di capitale di debito a imprese non quotate sui mercati finanziari pubblici.
Gli investitori possono beneficiare dell’andamento dell’investimento, ad esempio attraverso pagamenti di interessi periodici e rimborsi contrattualmente stabiliti.
Infrastrutture
Gli investimenti in infrastrutture comprendono asset come reti di trasporto, approvvigionamento energetico, telecomunicazioni nonché servizi idrici e di gestione dei rifiuti. Possono offrire flussi di cassa stabili e di lungo periodo, spesso garantiti da contratti o da normative. Questi investimenti, inoltre, traggono vantaggio da una domanda strutturale legata alla crescita e alla modernizzazione.
Energie rinnovabili
Gli investimenti nelle energie rinnovabili consentono di partecipare a impianti solari, eolici, a biogas e idroelettrici. La transizione energetica globale, guidata dagli obiettivi climatici e dalle decisioni politiche strategiche, ha consolidato questa classe di attivi come un mercato stabile e in crescita.
Immobili
Gli investimenti in questo settore permettono di accedere alle opportunità nel mercato di immobili residenziali, commerciali, industriali e specializzati. La gamma spazia da investimenti core orientati alla stabilità, con redditi da locazione ricorrenti, fino alle strategie di sviluppo e riposizionamento ad alto valore aggiunto.
Lo spettro degli investimenti alternativi: dagli illiquidi ai liquidi
Gli investimenti alternativi si suddividono in due segmenti, ciascuno dei quali offre opportunità, rischi e funzioni differenti all’interno di un portafoglio diversificato. Ciò che accomuna i due segmenti è la loro tipicamente.
Alternativi illiquidi e semiliquidi
Gli investimenti alternativi illiquidi sono partecipazioni a lungo termine in asset non quotati, come ad esempio private equity, private credit o infrastrutture. Presentano una negoziabilità limitata e richiedono un orizzonte di detenzione di 5–10 anni o più. Offrono però accesso ai mercati privati, potenziali premi per l’illiquidità e una bassa correlazione con i mercati pubblici.
Gli investimenti alternativi semiliquidi – spesso offerti attraverso strutture ELTIF – combinano il potenziale di crescita a lungo termine con una maggiore liquidità, ad esempio tramite rimborsi trimestrali. Consentono agli investitori di integrare facilmente gli investimenti laternativi in portafogli orientati al lungo periodo.
Alternativi liquidi
Gli investimenti alternativi liquidi sono implementati tramite strumenti altamente negoziabili come ETF, certificati, strategie opzionali o titoli quotati. Consentono agli investitori un’elevata liquidità e offrono al contempo diversificazione grazie alla bassa correlazione con i mercati azionari e obbligazionari tradizionali. Attraverso l’impiego di fonti di rendimento alternative o strategie di copertura, possono contribuire a stabilizzare i portafogli e a generare ulteriori opportunità di rendimento – caratterizzati da una negoziabilità più flessibile.